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中国国内航线客座率首超美国,航盟观察

2019-12-08 06:24 来源:未知

“最根本的驱动力,是中国宏观经济的增长也达到了全球平均水平的两到三倍。”波音民用飞机集团东北亚区市场执行总监霍达仁说,中国消费者购买力增强也对航空的持续增长起到了拉动作用。“虽然目前中国的市场增速已经很高,但是仍然还有非常大的增长空间。”他说。

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中国三大航盈利能力和运营效率在十大航空公司中的差距更大,中国三大航应对外部汇率波动和能源价格波动的能力化解外部风险上同样存在差距。这反映在成本管控精益运营管理方面的差距,同时也反映出资源资产结构效率以及人均收入和人均利润的投入产出效率方面的差距。不断提升公司资源效率优化资产结构,持续提升公司运营效率和投入产出效率是中国三大航必须长期坚持的经营基本素质和企业修炼。

日前,波音方面披露,截至今年5月,中国国内航线市场客座率已经达到84.2%,首度超越美国。

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打造民航强国,中国民航的国际化发展和大众化普及给中国的航空公司尤其是中国主力的三大航带来业务持续发展的市场红利。业务高速成长的中国三大航,必须承担中国民航强国主力航空公司规模竞争力和市场竞争力历史使命,努力打造中国具备全球竞争力的大型航空公司,超越引领全球航空公司发展成长,助力成就中国民航强国梦。

根据波音公司提供的数据,截至5月,美国国内市场客座率达到83.8%,中国国内市场客座率则已经达到84.2%,印度客座率为86%。波音方面分析,跟全球相比,中国航空客流的增长率达到了全球平均增长率的2到3倍。

·全面提升客户服务水平

表2全球三大区域十大航空公司经营业绩统计表

过去五年,美国客运量年均增速达到4%左右,欧洲是6%左右,中国达到了10%。波音方面预计,未来20年,中国航空市场的规模会超过美国和欧洲。

图1 土耳其航空公司全球航线网络示意图

亚太、北美和欧洲是全球民航产业三大区域,中国是亚太最大的市场,美国则是北美绝对占优的市场。中国和美国都是国内市场庞大,国际市场强劲。中国的三大航在中国市场国内和国际市场全面占优,美国的西南航空主要经营国内市场,美国国内市场排名第一。美国三大航则同时经营国内和国际市场,与中国三大航模式相近。欧洲因为地理因素,欧洲三大航则是国际市场占优国内市场微弱,在欧洲跨洲际的国际航线中欧洲三大航是欧洲绝对的领导者。

表2 全球航空网络中城市连通性

1.中国三大航引领全球民航业务成长

1. 土耳其航空公司战略——枢纽网络型航空公司的成功典范

国际航空运输协会预估2018年全球航空公司旅客运输量达到43.43亿人次,增长6.1%;2018年全球航空公司净利润323亿美元左右,依然处于较高盈利的阶段。在航空业务成长方面,中国三大航都表现优异、引领全球。

图7 土耳其航空公司RASK

表4中国三大航影响利润要素对比统计表

土耳其航空在伊斯坦布尔证券交易所上市,土耳其政府保留49.12%的股份。其集团主要下属公司包括SunExpress(1989年与德国汉莎航空公司合资,股权50%),AnadoluJet ,North Cyprus Airlines (北塞浦路斯航空,2012年成立,股权10%)。

在中国三大航中,中国国航营业收入1367.74亿元,排名第2,营业利润98.26亿元,排名第1,净利润82.01亿元,排名第1,资产规模2437.16亿美元,排名第2,经营性现金流量净值314.19亿元,排名第1。

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在资产运营效率方面,中国三大航全面落后。国际航空集团资产收益率10.33%,排名第1,净资产收益率43.11%,排名第1;西南航空资产收益率9.39%,排名第2,净资产收益率25.02%,排名第3;达美航空资产收益率6.53%,排名第3,净资产收益率28.75%,排名第2。中国国航资产收益率3.36%,排名第5,净资产收益率8.16%,排名第6;东方航空资产收益率只有1.24%,南方航空资产收益率只1.4%。美国航空集团资产收益率2.33%,法荷航资产收益率1.41%。

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2019年中美贸易冲突缓和,人民币汇率平缓波动,不会造成较大的汇兑损失。同时中国政府税费改革而使得税费下降也有红利获得,而航油不会大幅上涨,即使大幅上涨而收取燃油附加费也可对冲航油成本。在中国政府补贴方面,中国三大航也越来越步入正轨,也会助力利润提升。预期2019年中国三大航经营业绩会较大改观。

土耳其航空的RPK增速近年保持在20%左右,是全球航空业平均水平的4倍,如下图3所示:

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汇兑损益反映在公司利润表的财务费用项目,航油成本反映在利润表营业成本项目内,航空公司的补贴收入在新财务制度中则归入与经营关联的其他收益项目。中国三大航影响利润的三大要素统计对比见下表4。

图11 土耳其航空与欧洲航空公司效率比较

5.打造民航强国,中国的主力航空公司差距在哪里

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营业收入带来的经营性现金流量净值反映公司的主业现金获取能力,中国国航、西南航空和东方航空表现优异。资产收入效率方面,中国国航、汉莎航空、美国航空和联合大陆表现优异,国际航空集团和西南航空也不错,东方航空、南方航空和法荷航则表现较差。

土耳其航空商务舱/舒适舱个性化服务、空中大厨、免费WiFi、Invest on Board、转机旅客免费城市观光游等等都堪称航空业界服务典范。

2018年全球十大航空公司旅客运输量全部超过1亿人次,其中美国航空集团旅客运输量超过2亿人次,排名第一;中国南方航空集团1.399亿人次,排名第6;中国东方航空集团1.225亿人次排名第7,中国国航集团1.129亿人次第9。全球范围内欧洲的低成本航空瑞安航空旅客运输量接近1.4亿人次,但是其服务范围以欧洲中短途为主,机队规模和旅客周转量相对较低。中东的阿联酋航空虽然旅客周转量较高,其主要运营宽体大客机,旅客运输量只有6000万左右,机队规模不足300架。

土耳其航空的客座率变化趋势见下图,从2007年的72.7%增长到2013年近80%。

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图12 土耳其航空的飞机利用效率

4.中国三大航利润下滑的主要原因分析

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表1全球十大航空公司航空业务量成长情况统计表

众所周知,在世界餐饮界中、中国、法国和土耳其的餐食最为着名,土耳其航空的配餐就是软性服务中极富特色的尊贵体验之一。2010年,土耳其航空被Skytrax评为“最佳经济舱餐饮”,2011年被评为“最佳机上餐饮”。土耳其航空特有的“空中大厨”服务,为乘客提供美味佳肴和独特的飞行体验被Skytrax评为“最佳商务舱餐饮奖”

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在盈利能力方面,国际航空集团净利润率11.87%,排名第1,营业利润率13.23%,排名第2;西南航空净利润率11.22%,排名第2,营业利润率14.31%,排名第1;达美航空净利润率8.86%,排名第3,营业利润率11.15%,排名第3。法荷航净利润率垫底,东方航空、南方航空营业利润款垫底。中国国航净利润率6%,排名第5,营业利润率7.18%,排名第5;东方航空净利润率2.56%,排名第9,营业利润率2.57%,排名第10;南方航空净利润率2.41%,排名第10,营业利润率2.79%,排名第9。

图3 土耳其航空RPK增长

中国三大航2018年营业收入增长大约12%,但是净利润不增反降,中国国航净利润基本持平,东方航空和南方航空净利润大幅下滑50%左右。航油成本变化、汇兑损益以及航空补贴是影响中国航空公司盈利的三大要素。2018年美国发起国际贸易大战,以及美国的缩表加息政策,美元全面升值,人民币和欧元都有较大幅度贬值,汇兑损失造成中国三大航的巨额利润损失;但是,欧洲三大航资产结构中美元资产负债较低,受到影响有限。2018年全球油价小幅度上涨,造成航空公司运营成本上升。中国三大航航油成本增长30%以上,但是欧洲三大航只上涨15%左右,即使去除运力增长因素影响,中国三大航的航油上涨水平也要远远高于欧洲三大航。对于航线尤其是国际航线以及新开航线的补贴政策是行业发展的主要政策因素,可以促进业务成长同时促使民航服务的普遍化服务和平衡发展,带动地区经济发展,2018年中国三大航的补贴收入都有较大增长,这基本缓冲航油和汇兑的利润损失。

土耳其航空发展历史如下图,自1990年开始,土耳其航空开始品牌的国际化扩张。

中国三大航与经营关联的补贴收入在2018年大幅提升,对冲航油和汇兑的利润损失。东方航空的其他收益54.3亿,增长9.9%,占到净利润的184.63%;南方航空其他收益31.34亿元,增长41.27%,占到净利润的125%;中国国航其他收益31.34亿元,增长26.42%,占到净利润的36.21%。在一定意义上,东方航空和南方航空净利润对于其他收益的依赖程度过大,也反映出经营效率不高。

土耳其航空收入构成和贡献。

美国四大航、欧洲三大航和中国三大航是北美、欧洲和亚太全球三大区域最主要的航空公司,同时也是全球最大的十家航空公司(按照机队规模、旅客运输量和旅客周转量等综合指标)。本文依据航空公司2018年报内容,全面剖析全球十大航竞争力。

图17 土耳其国际、国内旅客增速

2018年全球民航业继续保持高速成长,并且全球航空公司盈利水平继续处于行业较高水平。中国三大航依托中国庞大航空市场引领全球民航高速增长,因为受到汇兑和油价影响,盈利能力大幅下滑;预期2019年会有较大改观。美国达美航空、欧洲国际航空集团以及中国国航是全球三大区域的产业领头羊,经营与财务指标具有持续优势。在产业规模、盈利能力和资产效率方面,国际航空集团、西南航空以及达美航空表现突出,中国三大航都需要全面系统改善提升。

图18 土耳其航空的国际旅客占比

在国际大环境之下,中国三大航盈利能力较低则主要是中国要素起作用。

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在美国四大航空公司中,达美航空营业收入444.38亿美元,排名第2,营业利润49.53亿美元,排名第1,净利润39.35亿美元,排名第1,资产规模602.66亿美元,排名第2,经营性现金流量净值68.95亿美元,排名第1。

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3.十大航空公司经营指标竞争力分析

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区域内的优势并不是全球范围内的竞争力和优势。2018年美国达美航空和西南航空以及国际航空集团和汉莎航空每一家公司的净利润几乎可以秒杀中国三大航全部的利润总和。而旅客周转量上中国南方航空已经全面超越美国西南航空,中国国航和东方航空也基本相当。中国三大航几乎三倍的旅客周转量实现的经营净利润还没有西南航空一家的净利润高,这也体现了中国三大航的全球竞争地位。

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美国航空、达美航空、西南航空和法荷航旅客运输量增长较为平缓。中国三大航和汉莎航空增长强劲,南方航空增长10.8%,汉莎航空增长10%,东方航空增长9.7%,中国国航增长8%。汉莎航空主要增长来源于低成本子公司欧洲之翼,主要经营欧洲中短途航线。中国的三大航国际航线增速领先国内和港澳台地区航线,因为国际航线的航距要素,使得中国三大航的运力和运量增速全面领先,中国南航有效座公里增长12%,收入客公里增长12.3%,增速排名第1;中国国航有效座公里增长10.4%,收入客公里增长9.6%,增速排名第2;中国东方航空有效座公里增长8.1%,收入客公里增长9.9%,增速排名第3。南方航空客座率提升,达到82.4%;东方航空客座率同样提升达到83.1%;中国国航客座率下降,只有80.6%,几乎是十大航中最低的。

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航空业务的成长是业绩增长的基本保障,但是经营状态和要素依然严重影响经营业绩,而且表现出区域差异。

土耳其作为全球第六大旅游市场有效带动航空成长,2005-2012年游客年复合增长率8.4%,2012年游客人数达到3500万。

按照十大航空公司的盈利能力、资产结构和运营效率统计经营指标见下表3。

2013年底,土耳其航空公司公布了全新机上风险投资项目Invest on Board。通过这个新的全球项目,投资者可以坐在飞机上会见创业企业。投资者在远离繁忙的办公室和日常工作之后,Invest on Board以简单、方便的方式向其呈现潜在的下一个重大商机。创业企业不必独立搜寻投资者,只需将自己的企业录成视频上传至机上娱乐系统,便有机会获得理想的支持资金而成长。而投资者通过土耳其航空的机上娱乐系统,即可浏览创业者的推销视频,发现下一个宏伟想法。创业企业可申请定期上传并发布最新推销视频。土耳其航空公司期待通过Invest on Board项目,一方面在万米高空为创业企业和投资者牵线搭桥,增加了本身的商业性,另一方面土航以新鲜而特别的方式进一步提升土耳其的创业精神,使土耳其航空公司在世界舞台上树立扶持创业者的新形象。

在资产结构方面,中国国航资产负债率58.74%,最低,排名第1;西南航空资产负债率62.45%,排名第2;南方航空68.3%,排名第3;东方航空74.93%,排名第4;汉莎航空74.94,排名第5;国际航空集团76.03%,排名第6;达美航空77.29%,排名第7;联合大陆77.69%,排名第8。这八家航空公司资产状况都相对优良。而美国航空集团资产负债率100.28%,而且负债高于总资产;法荷航资产负债率93.58%,同样资产负债率较高,经营风险较大。

截至2013年底,土耳其航空的机队规模达到232架。2013年旅客运输量4830万人次,比2012年增长23.6%。其中国内和国际旅客运输量分别增长26.1%和21.9%;国际商务/头等舱的乘客增长23.1%,国际-国际中转旅客增长29.2%。2013年土耳其航空的客座率79%,比2012年增加1.4个百分点。2013年土耳其航空的ASK比2012年增加21.1%,其中在国内和国际分别增加28.5%和20.1%。RPK增长23.2%,其中国内和国际分别增加29.3%和22.3%。2013年土耳其航空的货邮运输量565.338吨,比2012年的470.636吨增长20.1%。2013年土耳其航空收入增长27.2%,达到98.26亿美元;营业利润基本持平,由于成本上涨29%,净利润下降49%。

全球十大航空公司2018年旅客运输量以及运力运量增长情况综合统计见下表1。

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2.全球三大主要区域中的产业领头羊

土耳其航空舰队2021的预测规划支撑其全球扩张。

2018年中美贸易战蔓延,人民币自6月开始大幅贬值,给拥有巨额美元债的中国三大航带来巨大的汇兑损益,中国三大航从汇兑收益转为汇兑损失,财务费用大幅增长。其中,中国国航财务费用大幅增长接近10倍,从5318万达到52.76亿元,损失利润3.8个百分点以上;东方航空财务费用增长368.52%,从12.61亿达到59.08亿元,损失利润3.9个百分点;南方航空财务费用增长355.66%,从11.21亿达到51.08亿元,损失利润2.68个百分点。

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达美航空、国际航空集团以及中国国航分别是全球三大主要区域的领头羊,规模领先经营水平领先。

·建立国际航空枢纽基地大力拓展国际业务

表3全球十大航空公司经营指标统计表

图14 土耳其航空运营利润率

同一区域内面临基本相同的外部经营环境,经营业绩则表现为各自经营能力的差异。全球十大航空公司经营业绩指标统计见下表2。

表3 土耳其旅游增长

中国三大航的机队规模运输规模(旅客运输量和旅客周转量)基本已经达到美国西南航空和欧洲汉莎航空的水平,已经超越国际航空集团和法荷航。但是中国三大航的营业收入还存在差距。中国三大航与美国三大航营业收入的差距远远大于旅客运输量和旅客周转量的差距。这反映出中国三大航与欧美大航空公司在平均旅客收入以及平均旅客辅助收入上面的巨大差距。全面提升平均旅客收入水平是中国三大航的全球竞争力必须系统面对的长期问题。

5. 中国航空公司应该学习什么?

2018年全球石油价格小幅增长,但是依然处于较低价格区间,远低于2011-2014年的平均价格。2018年中国航空公司航油成本增长35%左右,即使去除运力增长10%因素,平均航油成本也增长25%左右。中国三大航航油成本已经占到整体收入的三分之一,这个比例在全球范围依然高出平均水平,这与航油价格上涨相关,同时与中国航油供应体系以及中国油价中的附加税费比例直接关联。中国三大航因为航油成本导致的利润损失达到4-5个百分点。2018年航油和汇兑整体造成中国三大航8个点以上的利润损失。这样大的比例在十家航空公司中也是独一无二的。

图2 土耳其航空公司业务增长图

在欧洲三大航中,国际航空集团营业收入244.06亿欧元,排名第3,营业利润32.3亿欧元,排名第1,净利润28.97亿欧元,排名第1,资产规模280.34亿美元,排名第3,经营性现金流量净值32.36亿欧元,排名第3。

伴随起飞架次和航线网络稳步扩张,土耳其航空的机队规模和旅客运输量同步快速成长,见下图2所示:

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土耳其航空市场增长强劲,根据DHMI数据,2003-2013年土耳其的国际航空旅客人数年复合平均增长率11.9%,国内航空旅客人数年复合平均增长率达到23.3%。

Source: AEA-Association of European Airlines

土耳其航空针对中转旅客提供免费的城市观光旅游。公司为在伊斯坦布尔转机超过6小时的国际乘客提供免费酒店休息或者伊斯坦布尔不同景点的观光游览。旅客可以在到达伊斯坦布尔之后于前台登记参加一次免费的城市旅行,去领略这个横跨欧亚大陆并且有着不同文化的美丽城市。

图16 伊斯坦布尔的航空网络地理优势

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图10 土耳其航空的人员效率

4. 以客户为中心的服务创新

2. 可圈可点的经营运营指标

土耳其航空的业务收入增长趋势图,7年来基本保持行业较高的增长率,复合增长率超过20%。

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图8 土耳其航空公司CASK

土耳其航空不仅在运营效率上具备和低成本航空公司可以媲美的指标,而且在客户个性化服务方面土耳其航空创造性超出预期;同时,在打造国际航空枢纽基地和航线扩张方面更是在传统航空公司中遥遥领先。土耳其航空能够保持运输量指标(航线网络、机队规模、旅客运输量和货邮运输量)高速增长,以及运营指标(每座位公里成本、客座率和飞机利用效率、人员效率等)的持续改善和领先,为全球航空公司战略发展提供学习的标杆和模板。从土耳其航空成功经验中,中国航空公司应该学习什么?

·有效控制成本提高运营效率

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飞机利用效率、客座率、每座位公里成本、燃油成本控制、人员成本和人员效率等是所有航空公司成功的基础,优秀的公司在这些指标上往往全面领先。中国航空公司在这些指标上都需要全面改善,系统提升。

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拥有80年历史的土耳其航空公司是欧洲第五大航空公司,200余架机队仍属于中等规模,但它是世界上通航国家最多的航空公司,国际客运量全球排名第十。在全球航空业不太景气的背景下,土耳其航空持续稳定高速成长,并保持相对较高的盈利能力。土耳其航空2013年荣获亚太航空中心第11届年度最佳航空公司,2011-2013年连续三年荣获SKYTRAX欧洲最佳航空公司。

2013年,土耳其航空的飞行目的地数量增加12%,达到243个(其中国内42个、国际201个、通航105个国家)。土耳其航空的通航国家和国际目的地数量全球排名第一,航线网络覆盖规模全球排名第四。土耳其航空构建起以伊斯坦布尔为中心的全球航线网络,如图1所示:

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航空公司的成长依托航线网络、机队规模、客运量和货运量的稳步扩张。中国已经成为全球第二大航空市场,全球化中的中国竞争力与中国航空公司较弱的国际化能力形成反差。中国三大航需要建立起围绕北京、上海、广州为基地的真正国际航空枢纽,大力拓展国际业务。

在欧洲航空公司协会成员公司中,土耳其航空的运输市场份额逐年提升,PAX、ASK、RPK三项指标的增速均远高于欧洲航空公司的平均水平。

图13 土耳其航空航油利用效率

土耳其航空的运输指标成长率大大优于欧洲三大航汉莎、法荷航和国际航空集团,无疑是欧洲名副其实的最佳航空公司。

土耳其航空的飞机利用效率也在稳步提升,见下图,飞机平均日利用率超过12.6小时,属于行业较优水平。

图4 土耳其航空ASK、RPK、PAX增长

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土耳其航空在快速增长的同时保持RASK,和成本控制CASK:

图9 土耳其航空客座率变化趋势

图6 土耳其航空的业务收入增长趋势图

土耳其航空2007年到2013年的销售收入、净利润和利润率。见下表。平均7%-8%的净利润率在行业内属于优异水平。

图5 土耳其航空ASK、RPK、PAX与欧洲航空公司协会成员对比

土耳其航空的人员效率不断提升,运营效率优势明显。见下图:

伊斯坦布尔处于五大洲中心地位,在全球航空网络中城市连通性的增长处首位。

土耳其航空的人员效率大大优于欧洲三大航空公司,2012年每员工年均服务旅客2184人,约是法荷航的三倍、国际航空集团的两倍、汉莎的1.1倍。土耳其航空的平均CASK大约只有欧洲三大航60%-80%。见下图:

土耳其航空依托伊斯坦布尔的地理区位优势,不断扩张其全球航线网络。土耳其伊斯坦布尔是欧洲及中东的一个传送点,作为东西方的桥梁,方便灵活连接欧洲远东和亚洲、欧洲、非洲、美国。伊斯坦布尔的航空网络地理优势,见下图:

2013年11月27日,第11届CAPA航空卓越成就奖(CAPA Aviation Awards for Excellence)颁奖,土耳其航空荣获年度最佳航空公司(CAPA Airline of the Year)。土耳其航空公司总裁兼首席执行官Temol Kotil博士的两句话令人印象深刻:“土耳其航空是欧洲最好的航空公司,如果将来月球到地球之间开通航班,那一定是土耳其航空公司。”

土耳其航空未来的航线网络成长规划。产能增长最大的是远东地区,2021年将增长92%,增加4个额外目的地。美国增长65%,中东58%,非洲56%,欧洲41%。新增目的地最多的非洲将增加13个,欧洲将新增10个目的地。

土耳其航空保持较高的运营利润率,2007-2013年期间平均18.6%,属于行业领先地位,见下图。

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今天的土耳其航空已经成为全球品牌。基于地理区位优势,以积极主动的措施应对危机和削减成本,土耳其航空保持了高服务质量和较低的运营成本。土耳其航空将战略重点放在客户满意度,强大的航线网络和有机增长的策略上。土耳其航空按照严格的国际标准,在每一级的服务链以及满足客户的每一个节点,开展以客户为中心的全面服务创新。公司围绕客户满意度核心,以其充满活力的团队、先进的技术和安全可靠的机队,创新服务,塑造全球品牌。土耳其航空出奇制胜的法宝就是提升服务质量、合理的价格,头等舱、商务舱的至尊体验。

图15 土耳其航空发展历史

土耳其航空的国际旅客占58%,尤其是国际-国际中转旅客成长迅猛。

表1 土耳其航空销售收入、净利润和利润率

商务舱和头等舱往往是大型航空公司主要的盈利渠道,除了具备高水平的硬件设施以外,服务创新观念、服务客户意识等服务软实力方面中国航空公司需要学习和提升的东西很多。最近一篇南航中美航线商务舱服务吐槽的文章让我们认识到差距还很大。

土耳其航空公司历史悠久,成立于1933年,当时只有5架飞机、19个坐席、24名员工。2003年以来,在全球经济调整和航空业发展的周期低谷中,土耳其航空保持了旅客运输和盈利能力的持续高速成长,并建立起全球覆盖范围最广的国际航线网络。

土耳其航空航油增长低于运输量增长,航油利用效率较高,航油节约项目效果显着。见下图13:

3. 按部就班的区域扩张策略

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